SFA導入の目的を理解しよう
SFAは業務効率化の強い味方となりますが、一番の注意点として入力作業を行う必要があります。
ツールの利用者が案件情報や顧客情報を入力しないと意味がないため、その入力作業の手間についてはSFA導入にあたる一番のネックとなります。
これまで紙の書類で案件を管理しており、管理が面倒になったのでSFAを導入しよう!という企業の場合、かなり作業が大変になるかもしれません。
紙書類を1つ1つ入力するのは時間がかかりますし、入力項目が多ければそれだけで大変です。
そのような手間を少しでも削減するために、必要最低限の機能を有したシンプルなツールを導入することも一つの手でしょう。
たくさん機能が付いていても使えなければ不用ですので、慣れていないうちはできる限り使いやすいツールを利用すると良いでしょう。
また、入力作業に手間がかかるということを事前に考慮したうえで導入しましょう。
どのようなペースで入力を行うか、あるいは入力作業を他スタッフに委託するか、事前に決めておけば導入後に作業に追われることも少なくなるのではないでしょうか。